一、ERP软件行业概况

1.定义

ERP软件一般指企业资源计划。企业资源计划是 MRP II（企业制造资源计划）下一代的制造业系统和资源计划软件。除了MRP II 已有的生产资源计划、制造、财务、销售、采购等功能外，还有质量管理，实验室管理，业务流程管理，产品数据管理，存货、分销与运输管理，人力资源管理和定期报告系统。

ERP系统中的计划体系主要包括：主生产计划(MPS)、物料需求计划(MRP)、能力需求计划(CRP)，采购计划、销售执行计划、利润计划、财务预算和人力资源计划等，这些计划将完全集成到整个供需链系统中。

1.发展历程

中国ERP软件行业经历过起步阶段、发展阶段、成熟阶段，目前处于转折新起点阶段。现如今ERP软件已经不仅仅局限于企业内部，主流厂商开始提供以ERP为核心的套装软件，而如今的服务方式，不再是以往的购买软件、安装硬件才能使用，云计算让付费更加灵活，服务更加便捷，节约了用户成本，使得行业整体经济效益有所提高。

ERP软件发展历程示意图

资料来源：观知海内咨询整理（观知海内信息网）

二、ERP软件产业链

中国ERP软件行业产业链上游包括通用软件的开发和相关硬件的制造，软件开发主要包括从操作系统、数据库、开发工具、中间件等，硬件设备主要为服务器、存储系统等;中游是ERP软件供应商，主要提供系统咨询及试用、软件安装、日常运维、售后服务等环节业务;ERP软件产业链的下游覆盖的行业包括制造行业、电力电气、钢铁冶金应用领域等。

ERP软件行业产业链示意图

资料来源：观知海内咨询整理（观知海内信息网）

二、ERP软件行业发展背景

根据国家工业和信息化部发布的统计数据，2022年全国软件和信息技术服务业规模以上企业超3.5万家，软件业务收入超过10万亿元，同比增长11.2%，增速较上年同期回落6.5个百分点。其中，云服务、大数据服务共实现收入10,427 亿元，同比增长8.7%。

在中国制造2025的大背景下，工业企业转变发展模式、加快两化深度融合成为大势所趋，工业软件以及信息化服务的需求将继续增加，2016-2021年中国工业软件市场保持持续增长态势。据资料显示，2021年我国工业软件产品收入完成2414亿元，同比2020年增长22.29%。2022年，工业软件市场规模达2407亿元，同比增长14.3%，高出软件行业整体水平3.1个百分点。

2016-2022年中国工业软件市场规模趋势图

资料来源：工信部 观知海内咨询整理（观知海内信息网）

数据显示，我国工业软件产品业务收入占软件业务总收入的比例总体呈现逐年攀升的趋势。2021年我国工业软件产品业务收入占中国软件业务总收入的2.54%，较2020年的2.42%增长了0.12%；2022年我国工业软件产品业务收入比重约为2.23%。

2017-2022年中国工业软件产品业务收入占整体比重情况

资料来源：工信部 观知海内咨询整理（观知海内信息网）

三、ERP软件行业发展现状

近年来，随着企业对管理水平的日益重视，越来越多的企业将目光投向ERP软件市场，希望通过ERP系统的建设增强企业的综合竞争力，从而推动了国内ERP软件市场的稳定增长。根据阿里云创新中心发布的《2021中国工业软件发展白皮书》，中国经营管理类工业软件市场规模不断扩大，其细分市场包括企业资源计划(ERP)软件市场、设施管理(FM)软件市场、供应链管理(SCM)软件市场等，其中ERP市场占据了经营管理类工业软件市场85%的市场份额，中国ERP软件市场较为成熟，目前已经涌现出一批高质量的软件企业，国产软件在具备一定市场规模的基础上。

2016-2022年，我国ERP软件市场规模一直处在增长的趋势，但随着ERP软件厂商第一波推广热潮逐渐褪去，且如今ERP软件要求高度契合行业业务特点进行开发，因此普及速度不及通用性产业，近年行业整体仅保持中高速发展。2018-2022年中国ERP软件市场规模的增速出现放缓，但仍维持在10%以上。2022年中国ERP软件行业市场规模为432.2亿元。

2016-2022年中国ERP软件市场规模及增速情况

资料来源：IDC 观知海内咨询整理（观知海内信息网）

四、ERP软件行业竞争格局

目前在ERP系统领域，用友是国内行业里的龙头企业。根据阿里云创新中心、鲸准研究院等联合发布的《2021年中国工业软件发展白皮书》公布的数据，2021年中国国产ERP软件占整体市场的近70%，其中，用友的市占率最高，达到了40%，其次是浪潮，市占率达20%。

2021年中国ERP软件行业市场竞争格局情况

资料来源：阿里云创新中心 鲸准研究院 观知海内咨询整理（观知海内信息网）

在高端ERP软件市场，仍然是国外的厂商占据主要市场，主要是由于国内ERP厂商起步较晚，我国高端ERP软件的技术水平，产品能力和产业规模均与我国制造业大国的地位不匹配。2021年，我国高端ERP软件市占率最高的是SAP，达到了33%，其次是Oracle，市占率达到20%。

2021年中国高端ERP软件行业市场竞争格局情况

资料来源：阿里云创新中心 鲸准研究院 观知海内咨询整理（观知海内信息网）

用友网络最初以财务软件起家，但在1996年已经开始转型进入企业管理领域，为客户提供ERP服务，并于2005年成为亚太地区最大的ERP公司，在2016年进一步转型提供云服务并于2018年实现公有云SaaS市占率第一，2020年发布YonBIP标志着公司云服务从产品服务模式升级到平台服务模式。2021年用友网络营业收入为85.89亿元，相比2020年增长了3.95亿元，同比增长4.83%；营业成本为34.15亿元，相比2020年增长了1.31亿元，同比增长3.99%。2022年用友网络销售收入增至92.01亿元，销售成本为39.84亿元，毛利率高达56.7%。

2016-2022年用友网络营业收入及营业成本统计图

资料来源：公司公报 观知海内咨询整理（观知海内信息网）

五、行业发展前景

随着信息技术的进一步发展，ERP上云已经成为行业共识，云ERP可通过云端计算、低成本、快速部署、即租即用帮助企业免除硬软件投入并快速搭建企业管理架构，为用户节约成本的同时企业可以快速开拓市场，未来ERP产品将以云ERP为主;在区域市场方面，在企业数字化转型的背景下，中西部的企业将是ERP厂商未来开拓重点;而在产品应用方面，产品将逐步进一步推广至企业行业，应用领域更加丰富。

我国有着众多的中小型企业，较低的ERP渗透率预示着较大的增长空间。一方面，中国经济仍将强劲增长，使得企业有能力进行ERP投资，ERP行业整体增速至少将是GDP增速的2倍;另一方面，“十四五”期间，数字经济发展速度之快、辐射范围之广、影响程度之深前所未有，正推动生产方式、生活方式和治理方式深刻变革，成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量，在这方面，ERP在企业数字化转型扮演中着关键角色。

2023-2028年中国ERP行业市场规模预测

资料来源：观知海内咨询整理（观知海内信息网）

同时国内ERP市场仍处于高度分散的状态：区域上，东部沿海地区ERP渗透率较高；行业上，制造业一直是ERP投资最大的垂直领域。这就意味着中西部地区或者制造业以外的其他行业ERP市场都有很好的成长机会。